ATTC汽车月报丨2月行业主题观察：2025年中国新能源汽车如何再战欧洲

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埃科资讯

2025-02-27 14:32:03

2025年中国新能源汽车征战欧洲面临战略机遇与多重挑战。欧洲汽车产业受产能过剩、美国25%进口关税威胁及欧盟碳排放新规（93.6克/公里标准）三重挤压，大众、Stellantis等车企面临裁员关厂及数十亿欧元罚款压力。中国车企把握三大突破口：一是深化跨国技术合作（如上汽联奥迪、零跑结盟Stellantis），输出智能电动技术；二是利用碳排放积分交易机制，与传统车企形成互补联盟；三是并购欧洲闲置产能突破贸易壁垒。依托“后发优势”与“第二增长曲线”协同效应，实现从成本驱动向品牌引领的跃升。建议强化政策支持体系，推动全产业链协同出海，聚焦智能驾驶、绿色能源等领域构建核心竞争力。面对复杂国际经贸环境，坚持战略定力，通过技术换市场、产能共享等创新模式，在欧洲形成“技术-产业-市场”闭环，加速全球汽车产业变革中的中国方案落地。

本月行业主题观察：2025年中国新能源汽车如何再战欧洲？

欧洲汽车行业艰难的又一年

“现在的情况就像高压锅，压力越来越大，这种压力会迫使汽车制造商做出更实际的决定。”研究咨询公司Gartner在1月16日发布的报告中，这样描述欧洲车企的处境。在经历了不平静的2024年后，欧洲汽车行业带着产能过剩、能源危机和转型阵痛进入了新的一年。2024年，欧洲的车企和零部件厂经历了停产、降薪、裁员、关厂，甚至是破产。而到了2025年，特朗普带着关税大棒重回白宫，欧盟更严格的汽车碳排放新规开始实施，欧洲车企的日子怕是好转不起来。新的一年里，除了要面临更严峻的产业竞争和经济衰退，特朗普政府的关税大棒又给欧洲人带来了更多不确定性，欧洲汽车产业难言乐观。

陷入困境的企业

欧洲汽车行业陷入动荡，且这种动荡短期内似乎并没有缓解的迹象，影响已经延续至2025年。不少主机厂及零部件厂商选择关闭部分工厂，缩减产能。以大众集团为例，计划2025年2月底关闭位于比利时布鲁塞尔的奥迪电动汽车工厂。虽然在工会的强烈反对下暂时不会关闭德国工厂，但大众集团已经决定2030年前在德国裁员超过3.5万人，并削减德国工厂产能。福特汽车计划到2027年底在欧洲裁员4000人。博世、采埃孚、大陆集团、奥托立夫、舍弗勒等多家大型零部件供应商也启动了大规模裁员计划，部分工厂也将关闭。

欧洲供应商协会（CLEPA）指出，他们2/3的成员实现的利润率不到5%，1/4处于亏损状态。这些公司的收入根本不足以为转型提供资金。特别是那些早期押注电动汽车并因高昂的前期成本而在财务上陷入困境的公司，将面临艰难的一年。2024年的大规模裁员可能会持续到2025年。Ifo研究所的一项调查显示，41%的钢铁和金属加工企业因经营状况不佳而希望解雇熟练工人。这不会悄无声息地发生：2025年，大规模抗议和罢工将伴随这一发展。

美国惩罚性关税

当地时间2月18日，美国总统特朗普表示，将对进口汽车征收25%左右的关税，他将在4月2日就此话题发表更多声明。

此前，特朗普2月14日称，他可能在4月2日对进口汽车加征关税。特朗普对这一关税计划暂未透露更多细节。但他认为长期以来美国出口汽车在国外市场受到不公平待遇。例如，欧盟对从美国进口的汽车征收10%的关税，但美国对欧洲进口汽车只征收2.5%的关税。数据显示，2024年美国从欧洲（主要是德国）进口了超过500亿美元的汽车产品，欧盟是美国第三大汽车进口来源。目前，欧盟对进口汽车征收10％的关税，而美国对欧盟制造的车辆则征收2.5％的关税。美欧汽车贸易是欧洲汽车行业成功的重要支柱，对这个关键行业的任何干扰都将对欧洲经济产生重大影响。根据牛津经济研究院的贸易分析模型发现，在美国关税威胁下，德国汽车出口可能下降7.1%，意大利汽车出口预计减少6.6%，他们是受影响最严重的两个国家。此外，西班牙和法国的汽车出口预计也将分别降低2.4％、2.3％。

图2-1 美国关税对欧洲汽车行业的影响图

欧盟正想法设法地试图避免与美国的潜在贸易战。欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·兰格（Bernd Lange）对该报表示，欧盟愿意将其对美国汽车的进口关税从当前的10%降至接近美国对欧盟汽车征收的2.5%的水平。据悉，欧洲议会无法直接参与贸易谈判，只能通过立法和监督等方式影响贸易政策制定和谈判过程。兰格此话更像是一种表态。

欧盟希望通过降低关税、增加从美国进口液化天然气和军事装备等方式减少与美国的贸易顺差，从而避免贸易摩擦升级。

如果降低关税的计划无用、谈判失败，欧盟将动用其《反胁迫工具法案》（ACI）工具进行反击，对包括美国大型科技公司、金融公司在内的服务业采取反制措施。《金融时报》日前报道称，欧盟正准备第一次动用ACI，以应对特朗普关税。如果欧盟动用ACI反制，这将是其在不违反国际法的情况下，对美关税威胁最严厉的回应。

新的环保法案

除了关税，欧洲车企还面临着更严厉的环保法案。根据公开信息，从2025年1月1日起，欧盟规定车企新售出的每一辆汽车平均二氧化碳排放量不得超过93.6克/公里。对于每辆新注册车辆超出其具体目标的二氧化碳排放量，汽车制造商将被处以95欧元罚款。

具体到企业来看，根据数据分析公司Dataforce于去年发布的一份报告，在所有拥有内燃机车型的制造商中，只有吉利汽车集团（沃尔沃、极星等）和上汽集团（MG）做到了低于93.6g/km的排放。紧随其后的是丰田（105g/km）和宝马（106g/km）。特斯拉因其销售的全是零排放的纯电动汽车，轻松达标。

2024年各车企生产的汽车在欧洲平均碳排放量

其他制造商则需要付出更多努力。对于大众汽车集团、雷诺日产三菱联盟，以及Stellantis而言，尤为如此。由于这几家企业在欧洲的销量较大，如果他们在2025年不能降低碳排放，那么根据测算，将分别面临77亿欧元、17亿欧元、16亿欧元罚款。而Stellantis 欧洲区负责人Jean-Philippe Imparato告诉意大利媒体《米兰金融报》，该公司可能将面临高达30亿欧元的罚款。

欧洲车企碳排放罚款金额估计值

此等天价罚款，将对企业盈利空间形成巨大冲击，要知道大众汽车集团2024年一整年的利润不过在180亿欧元左右。为规避高额罚款，欧洲车企纷纷开启组团模式，即销售电动汽车数量较少的企业可与行业领军企业合并计算排放量，也就是从其他汽车制造商那里购买排放信用额度以降低整体平均值。据巴克莱银行估算，在可能的供需状况下，每公里多排放1克二氧化碳的信用额度所需费用约为20欧元，相较于每克95欧元的罚款而言，显然更为“经济”。

如果纯电动汽车在销售上取得更大的成功，这些目标通常是可以实现的，然而考虑到电动汽车的低迷状态，制造商现在被迫要么提供更便宜的电动车型，要么大幅减少内燃机汽车的销量，这会对他们自己造成损害。

2025中国车企的战略实践与展望

欧洲车企面临着诸多困境，而这对于中国车企来说，则代表着机遇：

一方面，欧洲车企面对电动化转型困难的现状，选择了与其他企业牵手合作，弥补电动化转型的短板。而中国车企成为非常优秀的选择，目前已有几个合作的实例。例如，上汽输出智电技术，奥迪负责新车硬件，合力打造字母标奥迪；零跑汽车与全球汽车巨头Stellantis集团合作成立零跑国际；小鹏汽车与大众汽车成为战略合作伙伴，一年内连签四份协议，将联合开发面向中型车市场的智能网联车型。另一方面，面对欧盟加征关税，中国车企可以通过购买其他车企准备关闭的欧洲工厂来突破欧盟加征关税造成的贸易壁垒，同时可以利用新能源汽车的碳排放积分来对冲，合理提升在欧洲的竞争优势。

在全球化竞争日益激烈的当下，中国新能源汽车企业凭借灵活的战略布局与卓越的创新能力，逐步在欧洲市场占据一席地位，背后反映出的是“后发优势”与“第二增长曲线”的有机协同。“后发优势”理论强调企业在资源相对有限的情况下，以低廉成本、技术模仿和快速进入市场等手段，实现对先进企业的追赶。而“第二增长曲线”理论则指出，在传统增长模式趋于饱和后，企业需要通过创新驱动寻找新的增长路径，实现从量变到质变的跨越。这两种理论的协同效应在企业成长轨迹中呈现为一种多维度的发展机制，涵盖了从成本优势到品牌驱动、从技术突破到服务创新、从市场填补到品牌塑造的全方位演进，不仅为企业在初始竞争阶段奠定了立足基础，也为其持续增长提供了理论基础和战略指引。从几个具有代表性的车企战略，可以看到中国汽车在欧洲的后发优势：

- 从成本优势到品牌驱动：
比亚迪进军欧洲先从公共交通突破，利用成本优势打开市场，后推出高性能乘用车，并通过合作、参与车展、创新营销等方式升级品牌，实现从成本竞争向品牌驱动的转型。
- 从技术突破到服务创新：
蔚来以换电技术和 “电池即服务” 模式降低购车成本，构建用户生态，建立售后服务网络；爱驰汽车依托智慧工厂实现自动化生产，在智能网联技术布局，并与本地企业合作提供售后服务，两者均通过技术与服务协同发展提升竞争力。
- 从市场填补到品牌塑造：
小鹏汽车初入欧洲推出具有科技感的车型，采用 “直营 + 经销” 模式，与传统车企合作并提供定制化售后支持；零跑汽车凭借智能化体验和性能优势打开市场，与 Stellantis 集团合作扩大销售网络，它们通过填补市场空白和优化服务塑造品牌价值。
“后发优势” 与 “第二增长曲线” 协同为中国新能源汽车企业提供完整发展路径，企业通过积累成本和技术优势进入欧洲市场，再通过创新实现从短期效益到长期价值的跨越，验证和扩展了相关理论。

展望2025年，中国新能源汽车的增长不仅更加依赖技术创新，还需要从产业链的角度寻求突破，通过整合汽车上下游并实现汽车全产业链出海，既减少对国外供应商的依赖，又让中国汽车供应商拥抱更广阔的蓝海。

因此，虽然面对高额的关税问题，中国车企也要继续征战欧洲，同时要注意以下几方面的策略：
1. 首先，从长期看来，欧洲市场仍将是中国电动汽车的最大海外市场，实力车企应继续坚持欧洲战略。加强跨国合作和产业政策的协调，为中国新能源汽车企业的国际化战略提供更有力的支持，进而促进其在全球市场上的竞争力。
2. 所有能在欧洲电动车市场取得销量规模的中国车企，均应积极与碳排放合规压力大的传统车企探索积分交易的商业可能。2025~2035年，碳排放联盟需求将长期存在。
3. 可参照零跑与Stellantis的合作模式：欧洲车企提供成熟产能与销售网络，实现本地化生产与快速打开市场；中国车企输出产品，助力对方满足碳排放合规要求，并取得一定收入，实现双赢。
4. 以国家战略为导向，国家也应出台更多惠及车企的政策。这种政策推动不仅能够减轻外部因素波动对企业的影响，而且还能为中国企业在欧洲市场的扩张提供必要的保障。
和过去中国车企“用市场换技术”的合资时代相比，一个“以技术抢市场”的出海新时代俨然正拉开帷幕。2025年，中国新能源汽车产业被寄予更高的全球化期待，中国车企也将以全新的姿态参与全球汽车产业的竞争格局之中。随着智能驾驶、高效电池和绿色能源解决方案的不断突破，中国新能源汽车企业不仅有望巩固其在传统海外市场的地位，更将以创新引领全球汽车产业的未来发展。中国新能源汽车企业要进一步巩固和扩大市场份额，仍需加强资源整合、技术研发和市场拓展等多方面的协同，在欧洲市场形成“攥指成拳”的合力。这种合作机制不仅能够激发产业的内在潜力，而且能够在欧洲市场全面提升中国新能源汽车的竞争力和影响力，从而实现产业的可持续发展和全球市场的战略布局。

可以预见，全球汽车产业将在未来经历更加深刻的转型。在技术创新和市场需求变化的背景之下，中国新能源汽车企业将通过深化产业链整合、加快技术创新步伐、提升品牌影响力等多维度的措施，抓住更加广阔的发展机遇，逐步从“后发”到“领先”，并在全球市场占据重要位置，实现汽车全产业链的“换道超车”。

国内外新技术应用、前沿新闻

本田汽车和日产汽车正式取消合并谈判

2月13日，据日媒消息，本田汽车和日产汽车分别召开董事会会议，正式决定终止双方此前商议的合并谈判。这一决定标志着两家日本汽车制造商旨在打造全球第三大汽车制造商的合作计划告吹。本田汽车方面宣布，同意终止其于2024年12月23日与日产汽车和三菱汽车签署的关于考虑三方合作结构的谅解备忘录。尽管合并谈判取消，但本田汽车、日产汽车与三菱汽车将继续保持战略伙伴关系，并在电池、自动驾驶、软件和电动汽车技术的内部研发方面展开合作。

特朗普再对关税“加码” ！最早将于4月2日开征

据央视新闻，当地时间2月14日，美国总统特朗普称，最早将于4月2日对进口汽车征收关税。特朗普对这一关税计划暂未透露更多细节。但他认为长期以来美国出口汽车在国外市场受到不公平待遇。例如，欧盟对从美国进口的汽车征收10%的关税，但美国对欧洲进口汽车只征收2.5%的关税。特朗普10日签署文件，宣布对所有美国进口钢铁和铝征收25%的关税，并声称将对芯片、汽车、药品等产品征收所谓的“对等关税”。加拿大、德国、日本等美国盟友对此表示反对，认为上述关税措施将破坏多边贸易体制，阻碍世界经济发展，美国及其贸易伙伴都将因此遭受巨大损失。

商务部：妥善解决欧盟对华电动汽车反补贴案符合双方利益

2月14日，商务部部长王文涛与欧洲汽车工业协会主席、奔驰集团董事长康林松视频通话，双方就欧盟对华电动汽车反补贴案、中欧汽车产业合作等问题交换了意见。王文涛表示，中欧汽车产业合作基础扎实、空间广阔，中方欢迎包括奔驰集团在内的欧洲车企扩大对华投资，深耕中国市场。

生态环境部：将对标欧美先进法规，制定轻型车、重型车国七标准

2月24日，生态环境部大气环境司司长李天威表示，接下来将加快移动源标准的制修订。对标欧美先进法规，制定轻型车、重型车国七标准，制定非道路移动机械国五标准，实现排放控制技术与世界先进水平接轨。推动重型货车“退四、治五、管六、推新”，即国四及以下货车加速淘汰、国五货车达标整改、国六货车智慧监管，新能源重卡替代应用。

DeepSeek有望定义汽车吗？

蛇年春节前后，一场史无前例的“AI风暴”被DeepSeek点燃。作为AI赋能的前沿载体，车圈一批密集的DeepSeek“上车潮”来袭，包括吉利、奇瑞、比亚迪、长城、零跑约20家车企接入，在车端与其“深度融合”，渴望抓住这个全新的智能引擎，在下半场竞争中发出更响亮的轰鸣。罕见的是，当其他车企排队接入DeepSeek时，走在智能化前列甚至早已开始紧抓AI的“蔚小理”“华米特”却在此轮热潮中沉默。DeepSeek引发的“车端革命”，催化着新一轮智能迭代，但距离想象中的“颠覆”，似乎还较为遥远。